Assessoria em fusões e aquisições
Você vende sua empresa uma vez. Faça isso com quem negocia fusões e aquisições há 20 anos.
A Elit Capital assessora empresas familiares e de médio porte, com faturamento entre R$ 40 milhões e R$ 200 milhões, na venda, na compra e na captação de recursos. O sócio conduz cada mandato, do primeiro diagnóstico à assinatura.
Para quem trabalhamos
PorteFaturamento de R$ 40 a R$ 200 milhões
PerfilEmpresas familiares e de médio porte
OperaçõesVenda, compra, captação e valuation
GeografiaBrasil e Brasil–Estados Unidos
20 anos
dedicados a fusões e aquisições
São Paulo e Miami
escritórios no Brasil e nos Estados Unidos
Internacional
operações no Brasil, Europa, Oriente Médio e Américas
Soluções
O que você quer fazer?
01
Vender sua empresa
Seja para uma venda total ou parcial a um comprador estratégico, seja para a entrada de um fundo ou family office, preparamos a empresa, promovemos a competição entre interessados e protegemos o valor que efetivamente permanece com os sócios após os ajustes e cláusulas da transação.
02
Comprar uma empresa
Da tese de aquisição ao fechamento: encontramos e qualificamos alvos, avaliamos, negociamos e coordenamos a due diligence.
03
Captar recursos
Sócio investidor, dívida estruturada ou soluções híbridas. Desenhamos a estrutura de capital certa para crescer sem perder o controle do negócio.
04
Avaliar sua empresa
Valuation independente para vender, comprar, admitir ou retirar um sócio e planejar a sucessão. Um intervalo de valor defensável, baseado no caixa que a empresa gera e no risco desse caixa.
Também atuamos em Empresas familiares e sucessão · Transações Brasil–EUA
Transações
Operações assessoradas pela Elit Capital
Em fusões e aquisições, a confidencialidade é a regra: a maioria dos nossos clientes prefere que suas operações não sejam divulgadas. As transações abaixo são públicas e apresentadas com autorização dos clientes.
Keeper
foi adquirida pela
Delta Inc. Holding
SetorServiços financeiros e meios de pagamento
Papel da ElitAssessora financeira dos vendedores
Instituição de pagamento especializada na gestão financeira de turmas de formatura. A Elit Capital assessorou os acionistas vendedores da estruturação ao fechamento.
Ibirá Participações
saída de sócio conduzida
do diagnóstico ao fechamento
TipoReestruturação societária
Papel da ElitAssessora financeira exclusiva
A Elit Capital estruturou a saída de um dos sócios, negociou os termos e prestou suporte técnico em cada etapa, preservando o alinhamento entre o sócio remanescente e o sócio que deixou a sociedade.
Outras operações assessoradas pela Elit Capital são protegidas por acordos de confidencialidade e não podem ser divulgadas. Ver todas as transações
Experiência do sócio fundador antes da Elit
Transações das quais Daniel Rivera Alves participou ao longo da carreira, como profissional das empresas indicadas, antes de fundar a Elit Capital. Os logos identificam as empresas envolvidas; essas operações não foram assessoradas pela Elit Capital. Valores aproximados, conforme divulgação pública.
Aquisição do Grupo Ipiranga por Petrobras, Grupo Ultra e Braskem
Cerca de US$ 4 bilhões
Daniel atuava na Petrobras
Aquisição de 100% da Suzano Petroquímica pela Petrobras
Cerca de R$ 2,7 bilhões
Daniel atuava na Petrobras
Aumento da participação da Petrobras na Braskem, na consolidação do setor petroquímico
Daniel atuava na Petrobras
Venda da totalidade do capital da Politec para a Indra
Cerca de € 100 milhões
Daniel atuava na Politec
Aquisição de 100% da Ultracon pela Politec
Daniel atuava na Politec
Aquisição da Search pela Politec
Daniel atuava na Politec
Aquisição de 100% do Rodoviário Schio pela JSL
Cerca de R$ 250 milhões
Daniel atuava na JSL
Por que a Elit Capital
Experiência de sócio, rigor de economista
O sócio está na mesa
Você não é atendido por um analista júnior depois da reunião de venda. Daniel Rivera Alves conduz pessoalmente cada etapa da negociação.
Valor é um intervalo, não um desejo
O preço de uma empresa é o que o mercado está disposto a pagar, não o que o dono gostaria de receber. Chegamos à mesa com informação, posicionamento e competição entre compradores.
Ponte entre Brasil e Estados Unidos
Com escritório em Miami, apoiamos empresas brasileiras que buscam compradores ou aquisições no exterior, e compradores estrangeiros que olham o Brasil.
Processo
Como trabalhamos
- MandatoDiagnóstico, objetivos e equipe da transação.
- PreparaçãoPlano de negócios, teaser e memorando de informações.
- AvaliaçãoValuation independente e diagnóstico de pontos sensíveis antes da due diligence do comprador.
- AbordagemMapeamento e qualificação de compradores estratégicos e financeiros, sob sigilo.
- NegociaçãoPropostas, due diligence, preço e cláusulas.
- FechamentoContrato, assinatura e liquidação.
Você recebe atualizações de status, prazos e próximos passos em cada etapa.
Sócio fundador
Daniel Rivera Alves
Economista pela Universidade Gama Filho (UGF), com pós-graduação em Gestão Estratégica da Informação pela UFRJ, MBA em Finanças Corporativas pela FGV e formação executiva em M&A pelo Insper. São 26 anos de carreira, 20 dedicados a fusões e aquisições, com passagens por Petrobras e Ernst & Young. Na Elit Capital, lidera pessoalmente cada mandato. Escreve sobre fusões e aquisições, valuation e o mercado de M&A, além de publicar artigos sobre economia no Substack.
- Economista — Universidade Gama Filho (UGF)
- Pós-graduação em Gestão Estratégica da Informação — UFRJ
- MBA em Finanças Corporativas — FGV
- Educação executiva em fusões e aquisições — Insper
- Economista registrado no CORECON-SP
Antes de falar com compradores, fale com quem está do seu lado.
A primeira conversa é confidencial e sem compromisso. Se preferir, assinamos um acordo de confidencialidade antes de você compartilhar qualquer informação da empresa.